艾丽莎悲伤地说：“要我怎么做才可以救得了你们呢？”
整整一夜，他们都在不停地谈话，他们只舍得小睡了一两个钟头。第二天早上，一阵天鹅的拍翅声使艾丽莎在沉睡中醒来。王子们又变成了天鹅。他们在绕着大圈子盘旋，然后就向远方飞去。只有其中那最年轻的一只还在原地，他掉队了，那是艾丽莎最年轻的哥哥。他把头藏在艾丽莎的怀里。整整一天，他们都偎在一起，艾丽莎抚摸着他的白色的翅膀。黄昏的时候，其他的天鹅又都飞回来了，直到太阳落下来以后，他们才恢复了原形。“我们虽然不能就这么离开你，但是明天我们就要从这儿飞走了，而且大概整整一年的时间里，我们都没有机会再回到这儿来，你有勇气跟我们一块儿去么？我们的手臂既有足够的气力抱着你走过森林，难道我们的翅膀就没有足够的气力共同背着你越过大海么？”
