可惜朝鲜力量的确衰微，再怎么抗争也没能改变明方的决策，宋应昌还是派了两个人和沈惟敬一起去了日本参加和谈，在新的议和桌面上，又体现出来外交官熟稔外语的重要性。沈惟敬虽出身卑微，但凭借着语言优势和小西行长再次成为主导谈判节奏的中心人物，这二人各怀鬼胎，都希望中日可以尽快停战、恢复通商，所以在交流翻译的时候都暗戳戳地把节奏向有利于谈和的方向引，小西行长向日方表示明朝对丰臣秀吉的要求基本无异议，沈惟敬却告诉一起来的小伙伴丰臣秀吉愿意向大明称臣，最后两方或许都以为是对方慑于自己的威力退了一步，外交已获得重大进展。
事情发展到这里却并没有结束，关于要不要对日本进行册封之事朝廷中风波再起，主战派与主和派互喷得口水横飞，最讨厌听言官吵架的万历觉得脑子都要炸掉了，在争论中比较关键的两个人态度对万历产生了不小的影响，一个是经略宋应昌，他一直想着只要日本称臣态度良好，就可以化干戈为玉帛，而另一个兵部尚书石星更是全力支持议和，不过，问题就出在他们最可靠的信息来源居然是毫无外交经验的沈惟敬，沈惟敬和小西行长在谈判桌上的交流左右了整个战局，任何一个虚假信息都有可能成为战争复发的导火索。
万历二十三年（公元1595年）一月，万历派使臣前往日本，册封丰臣秀吉，丰臣秀吉在面子上还是比较正式地迎接了大明使者。然而，中国从来自诩天朝上国，地位至尊，加上沈惟敬一直忽悠朝廷倭方态度谦卑，使者带来的册封诏书语气便是一贯地居高临下，俨然天朝上国不屑蕞尔小邦的傲慢态度，诏中将丰臣秀吉侵略朝鲜、继而吞并东亚的宏图野心直接贬低为“……崛起海邦，知尊中国……北扣万里之关、恳求内附”，那么看在你“情既坚于恭顺，恩可靳于怀柔”，就“封尔为日该国王，赐之诰命”，意思就是，你大老远地跑到我家后院敲门，求着当我马仔，这份孝心也是不容易，看在你如此恭敬诚意的份上，大哥就收了你做小弟吧，这次正式通知你，以后你就是这一片区的小霸王了吧，要记着听大哥的话就行了，怎么样惊不惊喜意不意外。这封牛哄哄的封赏诏书到了丰臣秀吉手里简直是惊喜透了，想自己怀着吞并亚洲的豪情壮志，与大明交战也算是互有胜负，明朝皇帝居然以完胜者的姿态跑来“封赏”，是有多大脸？火冒三丈的丰臣秀吉顿时杀心再起，虽然碍于军备缺乏，当下并没有撕破脸反攻朝鲜，但是内心早已埋下了复仇的种子，约定好撤军的事情显然也兑现不了了。