法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰
九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待 他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图 可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力 而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面 莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴 而他们之间也似乎有着若有似无的感情
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了 莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切
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